Как обвалить доллар

Февраль 12, 2019
Автор: Андрей Чубарев

 

Одни причиной экономических проблем в Венсуэле указывают внутреннею коррупцию. Другие – внешнее эмбарго. Недавно США ужесточали санкции против этой страны. Что так раздражает Америку вj внутренней политике и экономике Венесуэлы? Коррупция или что-то ещё? Ведь в не зависимости от наличия или отсутствия оппозиции, санкции появились не вчера. Длятся они уже с 2007 года.

Прежде чем разобраться, в чем именно состоят эти санкции, давайте вспомним, какой эта страна была накануне последних событий.

 

Сырьевая страна

В 2000-х Венесуэла богатейшая страна региона. Средний доход на душу населения был самым высоким в Латинской Америке. Венесуэльцев в разных странах мира называли – dame dos – дайте два. Так заявляли туристы Венесуэлы, когда покупали что-то им понравившееся.

Золото и нефть – главные богатства страны.  Эти ресурсы много лет эксплуатировали западные инвесторы. Лидирующие позиции в долевом участии предприятий занимали США и Британия. А за использование недр сама Венесуэла получала не доход, а только роялти – процент «авторского права» за пользование. Согласитесь несколько унизительно. Но, тем не менее, и тогда (с переменным успехом), экономика страны была на подъеме.

 

 

Пришедший к власти Уго Чавес первым делом решил минимизировать долю иностранных участников в  экономике. Следующим шагом стала национализация предприятий или доведение доли госучастия  до 51% и более. А так называемое роялти за пользование ресурсами выросло для иностранных компаний неимоверно … это было только начало воплощения «Социализма XXI века». 

 

Хайнц Дитерих

Понятие ошибочно приписывают Чавесу. На самом деле этот лозунг, как и главные тезисы, были изложены в книге немецкого философа Хайнца Дитериха.

Вы не увидите его на раскрученных международных экономических форумах. Ведь эти форумы для самых богатых людей планеты, которые решают её судьбы. А Дитерих со своей идеологией уже подпортил  этим богатым людям их влияние в колониях.

Так что в основном, господин Хайнц находился среди тех, кому он со своей теорией действительно нужен… С Эво Моралисом, Рафаэлем Корреа, супругами Киршнер и другими единомышленниками.

 

Немаловажно, что внедрение в жизнь идеологии нового экономического социализма зижделось на печальном опыте предыдущего президента – Карлоса Переса.

Заключив кредитные договоры с МВФ он начал воплощать классический пакет реформ. Как вы может догадаться – это была, не менее классическая для МВФ, шоковая терапия. 

Не лишним будет напомнить, что тогда в стране начались настолько сильные протесты, что Перес был отстранен от власти. Как сказали бы сегодня – в следствии кровавого майдана в Каракасе.

 Пару слов о популизме. Скорее о предвыборном популизме. Когда Карлос Перес участвовал в президентской предвыборной гонке на второй срок в 1988 году, он декларировал такие тезисы, которые не употреблял даже Чавес. МВФ он называл нейтронной бомбой, которая уничтожает все живое, оставляя не тронутыми дома и другие ресурсы страны. Всемирный банк называл военным штабом всемирного геноцида, когда политика экономического тоталитаризма ведет к геноциду рабочих за минимальную оплату. И, как вы уже догадались, как только он пришел к власти – сразу взял кредит у МВФ на 4, 5 млрд. долл. 

Вот этого-то Переса и сверг полковник Чавес. А Перес, в свою очередь, почти как Янукович, удрал за границу – только в Америку…

 

«падение Каракаса» — подавление восстания 1958 года

 

 

Социализм XXI века и санкции

Так вот о противовесах. Социализм XXI века появился не просто так по неким социалистическим убеждениям новых руководителей, а из печального опыта венесуэльцев.

Но, можно было тихо воплощать эти идеи в жизнь Латинской Америки, если бы Чавес не провозгласил новый антикапитилистический курс на Всемирном социальном форуме в 2005 году. Во всеуслышание, с присущей ему эмоциональностью. Это было неосторожно.

 

нефтяные разработки Венесуэлы

 

Мировое капиталистическое сообщество напряглось, но не отреагировало. Два года ушло на раскачку – выживет\не выживет. Как знать, может быть, это были только декларации. Но немец Дитерих даже переехал в Венесуэлу и стал советником Чавеса в решении ключевых вопросов экономики и управления.

У Чавеса с Дитерихом начало получатьсяю Цены на нефть росли, реформы финансировались и Венесуэла перешла к следующему этапу. В 2007 было объявлено о предстоящей национализации ведущих предприятий в том числе – выдворение с внутреннего рынка нефтяных и газовых ExxonMobil, Shevron и Total. Все права перешли к государственной нефтегазовой компании Венесуэлы – PDVSA.  

 

 

А заодно – Чавес начал выжимать из сферы национальных интересов американское военное присутствие. Свято место заняли Россия и Китай. Не гласно, но заняли…

Теория Чавеса-Дитериха была верной — Венесуэла могла стать богатейшей страной. Даже сейчас запасы нефти страны – самые большие в мире: 17,5% от общемировой доли. Доходы от этих процентов и составляли 95% ВВП.

Средства от прибылей шли в бюджет. А из бюджета – на реализацию социальных норм. А также – на проедание и выплаты по внешним долгам. Но не надо забывать, что таким разудалым успехам способствовала международная цена на нефть. Согласитесь, настолько богатая нефтью страна просто так, сама по себе не могла войти в клинч экономического кризиса. Для этого нужны внешние факторы.

Наверное, Чавес с Дитерихом забыли. Они забыли, что крупнейшим импортером венесуэльской нефти являлись США. В то время, как для США на первом месте стоят поставщики нефти из Канады и Саудовской Аравии. Это неравная ситуация, которая ставила США на первое мечто в ВВП Венесуэлы. А сама Венесуэла оказывалась на 3 месте для США по количеству поставок нефти.

Это позволяло США опосредованно влиять на экономическую ситуацию Венесуэлы. А планы Чавеса шли в разрез с планами американских корпораций.

 

совместные международные корпорации в Венесуэле

 

А вот теперь – момент истины. Чавес с Дитерихом забыли ещё о том, что сверхтяжелую венесуэльскую нефть надо специально обрабатывать на американском высокотехнологическом оборудовании и разбавлять легкой американской нефтью.

Без этого процесса обработки качество национальной нефти снижается, что и сказывается на уровнях её продаж…
Вот в 2007 году Чавес оставил американцам только 40% долевого участия в нефтевом бизнесе. В ответ ExxonMobil и ConocoPhillips обратились в международные арбитражные суды. Параллельно американцы сознательно уменьшили закупки венесуэльской нефти. И – начали водить санкции. Каждый год новые, и новые. То против частных лиц страны, то по ряду экономических ограничений.

Coca-Cola, производитель шин Bridgestone, транснациональные корпорации Grupo Corimon, Ford, Procter&Gamble и Halliburton сначала снизили производство, а потом остановили инвестиции в страну. Было уволено рекордное число наемных венесуэльцев. 

Убийственным стал перевал от 2013 к 2014 году, когда цены на нефть в мире резко упали. Отсюда ведет отсчет экономический кризис этой страны.

Теперь о другой стороне медали.

 

 

 

Внутренние причины венесуэльского кризиса

Не знаю, что там конкретно с коррупцией, но и Чавес и Мадуро виноваты в том, что не модернизировали отрасль. Устаревшее оборудование, низкая квалификация персонала, неспособность оплачивать сопутствующие услуги иностранных сервисных компаний и нежелание создать аналоги таких сервисов в Венесуэле. Это вторая составляющая венесуэльского кризиса.

Сырьевое мышление испортило весь банкет. И это характерная черта многих национальных монополистов — сидеть на ресурсе без его модернизации.

А также – Венесуэла почти ничего по большому счету – не производит. Торговые и экономические санкции лишили страну многих позиций продовольственного импорта.

Ну и не надо забывать про МВФ – в 2017 году от Международной ассоциации свопов и деривативов ISDA — Венесуэле и нефтяной госкомпании PDVSA был предъявлен дефолт по их облигациям.

Причина – пропуски платежей. По евробондам страна должна выплатить полтора миллиарда долларов до 2034 года. Общая сумма внешнего долга страны составляет от 63 млрд до 150 млрд долларов. Заоблачные долги имеет и нефтяная компания PDVSA. Скорее всего, никаких выплат не будет, и до 2034 года будут идти судебный иски. А это дело долгое.

Сама страна дефолта не объявляла и не будет. Но как мы с вами знаем по украинскому опыту – не столь важно объявлять дефолт, сколько в нём фактически пребывать. Так и Венесуэла.

Все это наложилось на нефтяной кризис, когда нефть продавали ниже себестоимости.

Но вот что ещё забыли венесуэльцы – это решающая роль доллара в их покупательской способности. Незначительные внешние долларовые поступление от дешевой нефти дорисовали картинку апокалипсиса. Продуктов нет, и денег от внешней продажи нефти тоже – нет.

Так что же делать? Правильно – печатать национальную валюту. Как следствие – инфляция. А без долларового обеспечения – гиперинфляция. По данным Национальной ассамблеи (парламента), инфляция в 2018 году составила 1 700 000 % !!!

 

исход из Венесуэлы

 

Вот поэтапная схема экономического кризиса в Венесуэле.

Кстати оценивая положение страны даже сам Хайнц Дитрих разуверился и советует  Мадуро идти на уступки оппозиции. Главную опасность он видит в венесуэльских военных. «Финансовая хватка Америки имеет широкие и долгие последствия. Первыми на эти последствия отреагируют прагматичные военные и превыми нанесут удар, желая спасти Родину» — говорит экономист.  

На эти опасения глава Оперативного стратегического командования Национальных Боливарианских вооруженных сил адмирал Ремихио Себальос заявлет 12 февраля 2019 года: «Мы не изолированы, у нас сильные союзники… Более 180 стран поддерживают Венесуэлу в мировом сообществе, особенно на данном этапе». 

 

Мадуро и Ремихио Себальос

 

Спасти рядового Мадуро

А теперь – 2018 год. Америка вводит новые санкции, но уже не просто так, а с явным политическим окрасом.

Но даже этот политический окрас держался недолго. Лидер венесуэльсой оппозиции уже откровенно заявил: после свержении Мадуро он вернет международные корпорации и американские компании на внутренний венесуэльский рынок нефтедобычи на выгодных для них условиях.

Советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон тоже не скрывает, что «это будет иметь большое экономическое значение для Соединенных Штатов», если американские компании смогут «инвестировать и добывать нефть в Венесуэле».

Конечно, причин кризиса в Венесуэле намного больше. А нефть – только ключевая.

Как Мадуро, и та часть населения, которая его поддерживает, будут этому всему сопротивляться?

А вот тут второй момент истины. Мадуро отказался от долларовых расчетов. Правительство страны открыло банковские счета в Европе и Азии для обхода финансовых санкций, завязанных на долларах. Теперь банк Венесуэлы участвует в валютных аукционах три раза в неделю. Это позволяет продавать евро и другие национальные валюты.

 

золотой пояс в штате Боливар

 

Венесуэла не только самая богатая нефтью страна. Она ещё и лидирует по залежам драгметаллов и золота.

Внешние американские покупатели вместе с нефтью решили ущемить и этот сектор.

1 ноября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился ввести санкции, направленные на блокирование операций Венесуэлы с ее золотыми запасами. США буквально запретили своим гражданам иметь любые деловые контакты с Венесуэлой. А также – покупать венесуэльское золото и работать «в золотодобывающем секторе Венесуэлы».

И даже больше – настоятельно попросили Россию и Китай – о том же. Нашли, кого просить. Китай и Россия это первые покупатели венесуэльского золота. Китай вобще считае, что атака на Мадуро — это опосредованная атака на китайскуэкономику. 

 

 

Золото Венесуэлы хранится в Лондоне, как гарантия платежеспособности Венесуэлы в международном резерве латиноамериканских стран. На вполне логичный запрос Каракаса золото вернуть (или перевести деньги за эти 14 тонн золота) – Лондон отказал.

Об этом в письме попросил лидер оппозиции Хуан Гуайдо. К нему присоединились Джон Болтон и Майкл Помпео. Это не честно, но Британия прикрылась санкциями.

 

 

Однако среди экспертов уже давно бытует мнение, что Британия нарушает правила хранения золотовалютных резервов вообще. Говорят, они вернули Германии не её сликти, а подделки. Ну и довольно невменяемо звучит вопрос, который задали в британских хранилищах представителям Венесуэлы: «Для чего вам нужны ваши слитки?»

Так и хочется ответить – «дыры в окнах затыкать от сквозняков».

Уже одного такого вопроса было достаточно, чтобы возбудить против Британии расследование и провести аудит всех золотых запасов.

 

 

Но Венесуэле было не до этого — срочно надо было восстановить резервный запас и Мадуро дал отмашку по золотодобыче на более 500 млн. долл.

Дело было только за покупателями.

Среди поддерживающих Мадуро государств, наибольшей платежеспособностью обладают Китай, Россия, Турция. В 2017 они составили главную долю покупок золота. По сути, они спасли Венесуэлу от объявления дефолта, так как страна начала по-немногу  платить по реструктуризированным долгам.

Далее подтянулся Казахстан. В 2018 – присоединились — Индия, Япония, Венгрия и Польша. Азербайджан в конце 2018 сразу купил более 14 тонн золота. Т.е. столько, сколько отказалась вернуть Британия? И что? Пусть забирает себе – решили в Венесуэле – мы ещё накопаем.

Это раз.

Путин подарил Мадуро копию клинка Симона Боливара

 

И два – не имей сто рублей, а имей сто друзей. Россия уже подписала контракт с Мадуро на инвестиции в размере 5 млрд. долл. на добычу и поставки нефти. Ещё 1 млрд.долл. на добычу и поставки золота + 600 тонн пшеницы, для голодающих Венесуэлы.

 

Теперь про рубли.

 

Россия усиленно пополняет свой золотой запас последние несколько лет. Ради финансовой и экономической безопасности. 2018 год стал рекордным – в Росси уже более 200 тонн золота.

Если учесть долги Венесуэлы по кредитам России, то можно с уверенностью предположить, что и условия продажи венесуэльского золота — Россию устраивают.

И она будет покупать ещё и ещё – пока Венесуэла под санкциями.

Даже Гуайдо заявлет, что Россия незаконно вывезла 20 тонн золота. 29 января из Москвы в Каракас вылетел самолет «Боинг 777″ без пассажиров, но с двумя экипажами. 

 

Boeing 757-200 российской авиакомпании E-Cargo

 

Оппозиция приводит такие данные уменьшения золотых слитков в хранилищах Венесуэлы: 366 тонн в 2013, в 2018 – 190 тонн, и в 2019 – 170.  

И ещё одна тенденция – страны сейчас намерены все больше покупать золота для обеспечения экономической стабильности.

Почему это важно?

 Золотой резерв – альтернатива хранению бумажной валюты. Но бумажки съедает инфляция, их все время надо печатать. Такие же бумаги – только ценные – они же ценные бумаги тоже падают в цене. Вклады, при неблагоприятных условиях, арестовывают. А равняться на доллар – это дело проходящее. Потому запас золота – самое надежное обеспечение экономической безопасности любой страны.  

 

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с министрами, отвечающими за экономический сектор, в Каракасе, 22 марта 2018 года.

 

Единственные, кто сейчас не покупает золото – это США. У них запас – 8133 тонны. Это лидер, потому и диктует своим долларом правила игры. С большим разрывом за США идет Германия3 369 тонн. Великий и могучий МВФ отстает от Германии – у них 2 814 тонн. У Британии всего 310 тонн. Ну и так далее.

 У поддерживающих Венесуэлу: России – 2 113 тонн. У Италии – отказавшейся признать Гуайдо – 2 451 тонна. У Китая1 842. У Турции – 253 тонны.

При всем при том что Венесуэле плохо, сейчас ситуация как нельзя лучше — для всех, кто дружит против США. Почему? Потому что как было сказано выше, золото – гарантия и обеспечение стабильности национальной валюты. И заметьте – не по отношению к доллару – нет. А именно своей национальной валюты. Юаня, рубля, лиры и так далее.

 К чему стремятся все эти друзья Венесуэлы, покупая её золото? Правильно – отказаться от доллара во взаиморасчетах и перейти на национальные валюты, обеспеченные пополненным золотым запасом. На финансовом сленге макроэкономики этот процесс называется дедоллоризация.

Дедолларизация — идущий в ряде стран с начала 2010-х годов процесс постепенного отказа от использования доллара США в качестве валюты международных расчётов и резервной валюты.

 

 

А Венесуэла вторая в мире по количеству золотых месторождений – добывай и продавай. Выходит, что Трамп сам нарвался – запрещая всему миру покупать золото и нефть у Венесуэлы. Если, конечно, специально не договорился с Путиным о такой схеме. Ведь до 8 американских тысяч тонн золотого резерва — ещё очень далеко. А вот повод у остального мира покупать есть. Что все заинтересованные страны и делают. А Турция обеспечивает.

Sardes – так называется таинственная турецкая фирма, которая вывозит золото из Венесуэлы. В начале 2018 – вывезено золота на 41 млн. долл. Далее смелее – на сумму 100 млн. долл. И в ноябре 2018 – на сумму 900 млн. долл.

 

«турецкий перевал»

 

В прошлом году она покупала венесуэльское золото больше чем Россия, Китай и Арабские Эмираты вместе взятые. Зачем столько, если золотые запасы Турции не увеличились радикально? Дело в том, что в Турции есть предприятие по обработке золота.

Скорее всего, после гальванизации, венесуэльское золото нелегально идет в Иран. А если и в Иране золотой запас обеспечит стабильность иранского риала, всемирная дедоллоризация будет обеспечена.

К тому же Турция и Венесуэла с 2016 года переживают медовый месяц. Они товарищи по несчастью. В прошлом году Америка уже обвалила лиру и Эрдоган был в шаге от экономического краха. Собственно это он предложил всему миру перейти к бездолларовым расчетам.

 

 

И противостоять использованию американской валюты в качестве агрессии на экономики некоторых стран. У Турции, по большому счету, нет интересов в Венесуэле, но ради антидолларовой компании в 2018 Эрдоган посетил Венесуэлу с официальным визитом и предложил инвестиции.

Америка тоже не дремлет. Помощник министра финансов США – Маршалл Биллингсли встретился с владельцем турецкий обрабатывающих заводов господином Ахлатчи и предупредил: если Турция не прекратит обрабатывать американское золото, Америка пойдет в серьезное экономическое наступление на Эрдогана.

 

Тарек эль-Айссами (в центре) на золотообрабатывающих предприятиях в Турции

 

Пришлось пойти другим путём – делиться  с дружественной Венесуэлой технологиями. Эрдоган пригласил вице президента Венесуэлы Тарек эль-Айссами в Турцию на нефтеперерабатывающий завод Ахмета Ахлатчи, где венесуэльским специалистам показали, как применить технику обработки золота дома –  Венесуэле. Может, в скором времени Венесуэла уже не будет тыняться по миру в поисках обработки своего драгоценного сырья – как черного, так и желтого. И будет продавать его в приличном виде и дороже?

В общем, от голода Венесуэла уже точно не умрет.

 

Понятно, почему американский сенатор Марко Рубио обозначил новый риск мирового терроризма – теперь не ядерное оружие, а закупка золота в Венесуэле является вопиющим преступлением. Вполне может быть, если объединенные Венесуэльские эмираты решат обвалить доллар.

Сейчас большинство ведущих медиаресурсов рассказывают всему миру о незаконной добыче золота в Венесуэле. Скажу даже больше – не только добыча золота, но и добыча национальной криптовалюты Petro — также незаконны. Как это ни странно звучит, но у голодных венесуэльцев процветает майнинг. И что с того? Если Мадуро разрешил – значит законно.

Тарек эль-Айссами который с должности вице президента перешёл на позицию министра промышленности, официально презентовал продажу национальной криптовалюты: «День, когда Венесуэла запустила в продажу свою криптовалюту, обеспеченную собственными резервами и природными богатствами, войдёт в историю», – подчеркнул он.

 

Тарек Эль-Айссами

 

Цена одной монеты равна баррелю венесуэльской нефти – около $60. Petro станет единственной криптовалютой, обеспеченной реальным активом.

Дело пошло и теперь уже по операциям криптовалют нацбакн Венесуэлы будет брать комиссию — 0,25 евро за транзакцию. А для того чтобы эти комиссии сделать постоянными – ограничили платежи – до 10 Petro ($600) в месяц.

Хороший государственный заработок на ещё одном венесуэльском «ископаемом».

Ни в коем случае не хочу сказать, что Венесуэла прям-таки процветает. Пока нет.

Но судите сами, ОАЭ готовы купить 15 тонн золота уже в феврале 2019. И будет покупать снова и снова. Явно или тайно. Потому что в ОАЭ только 7, 5 тонн золотого запаса.

К тому же новый призрак бродит по Европе. Призрак нового экономического кризиса. И центробанки всех стран сейчас скупают золото, до того, как оно взлетит в цене. И властям этих стран совсем не обязательно поддерживать Мадуро, что бы покупать у него золото. И совсем не обязательно ненавидеть Америку, что бы общими усилиями стремиться обвалить доллар. Ничего личного – просто бизнес.

 

Тайрон Комфорт. Золото там, где ты его ищешь. 1934

Комментарии 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.